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IFA独立理财师张珉齐先生莅临轻奢慢讲堂

发表时间:2020-12-09 17:10

2020.12.06IFA独立理财师张珉齐先生莅临轻奢慢讲堂,奉献了一场精彩的演讲,演讲的题目是《风险管理与财富增值》。张珉齐先生为北京大学法学学士、广东财经大学MBA为止于至善财富管理中心合伙人、第三方金融社群创始人、广东MBA创业互助社群创始人、轻奢慢私董会合伙人、MBA华南联盟企业资源部成员、广财MBA第三届联合会副主席。


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下午3时,在主持人开场白之后,张珉齐先生正式登场,开始演讲。


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张珉齐先生首先定义了IFA独立理财师,他指出:IFA就是独立理财顾问,这个名称起源于现代保险业的发源地英国(英文名是Independent Financial Advisors,简称IFAs),也叫独立金融顾问,又叫独立理财师,是独立于各种金融机构而向客户提供全方位理财(金融)服务的第三方专业人员,在美国,也叫做理财规划师(英文名是CertificateFinancial Adviser,简称CFA)


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张总列举了北美的独立理财师的案例:北美案例Edward Jones LPL FinancialEdward Jones在北美有超过20000个理财办公室,资产管理规模超过4000亿美金。分支机构办公室的面积通常约700900平方英尺,包括两到三个房间。公司的一个竞争对手评论道:“走进琼斯公司的分支机构办公室就像走进某人的客厅一样”;LPL Financial周日拥有14000个独立理财顾问。


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此后,张总站在法律的角度分析了理财中的风险管理,指出了风险的种类与风险管理的步骤,风险管理的步骤包括:

1、识别风险:意识不到风险是最大的风险

2、分析风险:评估风险是否可以承受,最坏情况如何,能否避免

3、转移风险:对冲风险,利用金融工具转移风险

4、控制风险:风险发生时及时采取措施进行补救、防止风险蔓延

5、复盘、定期检视风险管理方案

接着,张总提出了股票购买的策略、基金购买的策略等。

在讲座的现场,听众们与张总频频互动,现场提出问题,双方进行了交流;此外,本次讲堂通过荔枝微课”轻奢慢讲堂“直播室进行全网直播,在线的网友也提出了问题,并得到了张总的解答。


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最后,在一片掌声中,张总结束了今天的演讲。轻奢慢讲堂的主办方代表Stanley上台向张总颁发了轻奢慢讲堂专有的《荣誉证书》,双方亲切合影。


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本次参与讲堂的现场观众与张总也进行了合影留恋,大家共同期待下一期轻奢慢讲堂的精彩呈现。


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